Codice report: EU22
Editore: CSIL
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Vendite Retail di Materassi in Europa, 2018-2025. Miliardi di EUR e variazioni %
Source: CSIL
Il mercato europeo dei materassi è tra i più rilevanti a livello mondiale e rappresenta circa il 15% del consumo globale. Il mercato retail è stimato prossimo ai 14 miliardi di euro, attualmente al di sopra dei livelli pre-pandemia. In un contesto caratterizzato da una persistente incertezza, l’Europa si stima rimarrà una regione strategicamente rilevante nel medio termine, sia come mercato ampio e relativamente stabile, sia come destinazione chiave per flussi diversificati di export, attraendo sia produttori europei sia operatori esteri impegnati a riequilibrare la propria esposizione alle vendite internazionali.
Le importazioni di materassi da paesi extra-europei verso il mercato Europeo sono tradizionalmente molto contenute. Nonostante il mercato continui a essere in larga parte coperto dalla produzione europea, negli ultimi anni si sta assistendo a un cambiamento. Tra i principali mercati, Germania e Regno Unito mostrano la più elevata penetrazione delle importazioni da fornitori extra-UE. Francia, Italia e Spagna invece presentano livelli di penetrazione delle importazioni extra-UE molto più ridotti (generalmente inferiori al 5%), evidenziando un contesto competitivo più protetto e strutturalmente integrato.
Il rapporto di ricerca CSIL, Mattress Retailing in Europe (in lingua inglese), offre un’analisi dettagliata del mercato e della distribuzione dei materassi Europa, esaminandone l’evoluzione – dati storici e previsioni – gli indicatori macroeconomici, le dinamiche del commercio internazionale, la struttura distributiva, i principali retailer e produttori, con un focus sui 10 maggiori mercati europei dei materassi e dati di base per ulteriori paesi rilevanti.
CARATTERISTICHE E STRUTTURA DELLA RICERCA
Il rapporto riflette la consolidata esperienza di CSIL nell’analisi dell’industria dei materassi ed è articolato come segue.
Un Executive Summary introduce l’analisi offrendo una panoramica della distribuzione dei materassi in Europa, con assessment CSIL su struttura, evoluzione e prospettive del mercato europeo dei materassi.
Mercato dei Materassi in Europa: Scenario
Questa sezione analizza i principali fattori che trainano il settore europeo dei materassi, fornendo un’analisi delle performance del mercato e dell’evoluzione della domanda:
Vendite retail di materassi per paese e a livello europeo
Volumi di consumo di materassi (unità) in Europa
Andamento ed evoluzione dei prezzi
Vendite retail di materassi per paese
Contesto macroeconomico (consumi privati, andamento del PIL, investimenti nelle costruzioni)
Previsioni del mercato europeo dei materassi per singolo paese 2026 e 2027, in termini reali
Penetrazione delle importazioni e ruolo dei fornitori extra-UE
Importazioni per area di origine e materiali di imbottitura (schiuma, lattice, molle, altri) per principali paesi d’origine
Analisi comparativa della concorrenza dai paesi extraeuropei nei principali mercati Europei
La Distribuzione del Materasso in Europa: Canali
Questa sezione si focalizza sul sistema distributivo dei materassi in Europa, analizzandone la struttura ed evidenziando modelli e operatori che trainano il mercato, con focus su:
Demografia d’impresa dei rivenditori specializzati in arredamento e articoli per la casa
Trend dei canali distributivi e vendite di materassi per canale, con analisi a livello paese
Analisi dei principali rivenditori: vendite di materassi e quote di mercato dei Top 50 (basato sull’analisi di un campione di 370 aziende)
Attività di fusioni e acquisizioni (2019–2025)
Profili dei principali rivenditori di materassi in Europa
Il Sistema Competitivo del Mercato dei Materassi in Europa
Il rapporto identifica i principali produttori di materassi nel mercato Europeo ed esamina le performance e la ripartizione delle vendite per canale, estendendo l’analisi ai prezzi e al posizionamento dei brand.
I principali insight includono:
Principali produttori europei di materassi e aziende estere: vendite e quote di mercato per 50 player, basato sull’analisi di un campione di 500 produttori (aziende europee ed estere)
Mercato dei materassi per fasce di prezzo (entry, media, medio-alta, alta, lusso)
Posizionamento dei brand di materassi per fascia di prezzo
Prezzi per materiale di imbottitura in rivenditori selezionati
Analisi per Paese: Top 10 Mercati dei Materassi in Europa
Il rapporto offre un’analisi dei dieci principali mercati europei dei materassi (Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera), fornendo dati su vendite retail, indicatori macroeconomici, previsioni di consumo, origine delle importazioni, distribuzione, principali retailer e posizionamento dei brand.
Per ciascun Paese, lo studio fornisce:
Vendite retail di materassi (2018–2025) rispetto alla media europea
Indicatori macroeconomici
Previsioni di consumo di materassi per il 2026 e il 2027
Importazioni di materassi, origine e principali paesi partner
Consumo di materassi per canale distributivo (catene specializzate in arredamento, catene specializzate in materassi/bedding, e-commerce, negozi indipendenti specializzati in materassi/bedding, negozi indipendenti specializzati in arredamento, negozi di arredamento non specializzati e altri)
Principali rivenditori per vendite di materassi
Una sezione aggiuntiva offre principali indicatori per una selezione di ulteriori paesi europei, tra cui Austria, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Portogallo, Romania e Slovacchia, consentendo un confronto di mercato più ampio.
Per ciascun paese il rapporto include:
Vendite retail totali di materassi, 2018–2025
Indicatori macroeconomici
Previsioni di consumo di materassi per il 2026 e il 2027
Importazioni di materassi, origine e principali paesi partner
Il rapporto CSIL “Mattress Retailing in Europe” è strutturato per supportare decisioni strategiche, rispondendo a domande chiave quali:
Quali opportunità offre il mercato europeo dei materassi?
Qual è la dimensione attuale e l’evoluzione della distribuzione dei materassi in Europa?
Quali sono i principali paesi e quali stanno crescendo nel mercato europeo dei materassi?
Come è strutturata la distribuzione dei materassi in Europa per canale?
Qual è l’incidenza dell’e-commerce nel mercato europeo dei materassi?
Chi sono i principali rivenditori e produttori di materassi in Europa?
Come si evolve la concorrenza nelle diverse fasce di prezzo?
Quali sono i principali supplier per l’import dei materassi?
Qual è il posizionamento dei brand di materassi in termini di prezzo e materiali di imbottitura?
Quali sono le prospettive per il mercato europeo dei materassi nel 2026 e nel 2027?
Aziende selezionate
Tra le principali imprese considerate nel rapporto: ADOVA, Aquinos Bedding /Matrafoam, Aramis Invest, Bensons for Beds, Beter Bed Holding, Correct, Dreams, Emma, EON Living, Eurocomfort, Flex, Pikolin, Hilding Anders Holding, Ikano, IKEA, JYSK, Maison de la Literie, Matratzen Concord, Mlily, Silentnight, Swiss Sense, Xilinmen, XXXLutz
Rapporto di Ricerca ’Mattress Retailing in Europe’: Contenuti in Sintesi
Methodologia: ambito, struttura e strumenti di ricerca
Executive Summary: dati principali e insight di mercato
1. SCENARIO
Evoluzione del mercato retail dei materassi in Europa e dati per paese
– Europa: vendite retail di materassi 2018–2025
– Volumi di consumo di materassi 2018–2024
– Andamento dei prezzi
– Vendite di materassi per paese
Il contesto macroeconomico
– Indicatori macroeconomici
– Spesa e consumi delle famiglie
– PIL pro capite
– Investimenti nelle costruzioni per settore
Previsioni del mercato dei materassi per il 2026 e il 2027
Penetrazione delle importazioni
– Produzione domestica di materassi vs importazioni extra-UE
– Ripartizione delle importazioni di materassi per area d’origine
– Principali fornitori extra-europei
– Paesi extra-europei nei principali mercati UE
Caratteristiche dei materassi importati da Paesi extra-UE
– Prezzi e materiali di imbottitura per principali paesi di origine
2. CANALI DISTRIBUTIVI NEL SETTORE EUROPEO DEL MATERASSO
Demografia d’impresa del retail specializzato
Trend dei canali distributivi
– Consumo di materassi per canale in Europa e per paese
– Principali rivenditori di materassi in Europa e quote di mercato
– Concentrazione del mercato
– Principali rivenditori per vendite di materassi
– Operazioni di M&A 2019–2025
Profili dei principali rivenditori di materassi
3. SISTEMA COMPETITIVO
Produttori europei di materassi e aziende estere nel mercato UE
– Principali produttori di materassi nel mercato UE: vendite e quote di mercato
Mercato dei materassi per fasce di prezzo
Posizionamento dei brand di materassi
– Posizionamento dei brand di materassi per fascia di prezzo
– Prezzi dei materassi per materiali di imbottitura in rivenditori selezionati
4. PRINCIPALI 10 PAESI NEL MERCATO RETAIL DEI MATERASSI IN EUROPA
Per ciascun Paese (Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito):
– Vendite retail di materassi (2018–2025) a confronto con la media europea
– Indicatori macroeconomici
– Previsioni dei consumi di materassi per il 2026 e il 2027
– Importazioni di materassi e principali Paesi partner
– Consumo di materassi per canale retail
– Principali rivenditori di materassi e performance
– Posizionamento dei brand per fascia di prezzo
5. DATI DI BASE PER ULTERIORI PAESI (Austria, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Portogallo, Romania e Slovacchia)
– Vendite retail totali di materassi, 2018–2025
– Indicatori macroeconomici
– Previsioni dei consumi di materassi per il 2026 e il 2027
– Importazioni di materassi e principali paesi partner
Vendite Retail di Materassi in Europa, 2018-2025. Miliardi di EUR e variazioni %
Source: CSIL
Il mercato europeo dei materassi è tra i più rilevanti a livello mondiale e rappresenta circa il 15% del consumo globale. Il mercato retail è stimato prossimo ai 14 miliardi di euro, attualmente al di sopra dei livelli pre-pandemia. In un contesto caratterizzato da una persistente incertezza, l’Europa si stima rimarrà una regione strategicamente rilevante nel medio termine, sia come mercato ampio e relativamente stabile, sia come destinazione chiave per flussi diversificati di export, attraendo sia produttori europei sia operatori esteri impegnati a riequilibrare la propria esposizione alle vendite internazionali.
Le importazioni di materassi da paesi extra-europei verso il mercato Europeo sono tradizionalmente molto contenute. Nonostante il mercato continui a essere in larga parte coperto dalla produzione europea, negli ultimi anni si sta assistendo a un cambiamento. Tra i principali mercati, Germania e Regno Unito mostrano la più elevata penetrazione delle importazioni da fornitori extra-UE. Francia, Italia e Spagna invece presentano livelli di penetrazione delle importazioni extra-UE molto più ridotti (generalmente inferiori al 5%), evidenziando un contesto competitivo più protetto e strutturalmente integrato.
Il rapporto di ricerca CSIL, Mattress Retailing in Europe (in lingua inglese), offre un’analisi dettagliata del mercato e della distribuzione dei materassi Europa, esaminandone l’evoluzione – dati storici e previsioni – gli indicatori macroeconomici, le dinamiche del commercio internazionale, la struttura distributiva, i principali retailer e produttori, con un focus sui 10 maggiori mercati europei dei materassi e dati di base per ulteriori paesi rilevanti.
CARATTERISTICHE E STRUTTURA DELLA RICERCA
Il rapporto riflette la consolidata esperienza di CSIL nell’analisi dell’industria dei materassi ed è articolato come segue.
Un Executive Summary introduce l’analisi offrendo una panoramica della distribuzione dei materassi in Europa, con assessment CSIL su struttura, evoluzione e prospettive del mercato europeo dei materassi.
Mercato dei Materassi in Europa: Scenario
Questa sezione analizza i principali fattori che trainano il settore europeo dei materassi, fornendo un’analisi delle performance del mercato e dell’evoluzione della domanda:
Vendite retail di materassi per paese e a livello europeo
Volumi di consumo di materassi (unità) in Europa
Andamento ed evoluzione dei prezzi
Vendite retail di materassi per paese
Contesto macroeconomico (consumi privati, andamento del PIL, investimenti nelle costruzioni)
Previsioni del mercato europeo dei materassi per singolo paese 2026 e 2027, in termini reali
Penetrazione delle importazioni e ruolo dei fornitori extra-UE
Importazioni per area di origine e materiali di imbottitura (schiuma, lattice, molle, altri) per principali paesi d’origine
Analisi comparativa della concorrenza dai paesi extraeuropei nei principali mercati Europei
La Distribuzione del Materasso in Europa: Canali
Questa sezione si focalizza sul sistema distributivo dei materassi in Europa, analizzandone la struttura ed evidenziando modelli e operatori che trainano il mercato, con focus su:
Demografia d’impresa dei rivenditori specializzati in arredamento e articoli per la casa
Trend dei canali distributivi e vendite di materassi per canale, con analisi a livello paese
Analisi dei principali rivenditori: vendite di materassi e quote di mercato dei Top 50 (basato sull’analisi di un campione di 370 aziende)
Attività di fusioni e acquisizioni (2019–2025)
Profili dei principali rivenditori di materassi in Europa
Il Sistema Competitivo del Mercato dei Materassi in Europa
Il rapporto identifica i principali produttori di materassi nel mercato Europeo ed esamina le performance e la ripartizione delle vendite per canale, estendendo l’analisi ai prezzi e al posizionamento dei brand.
I principali insight includono:
Principali produttori europei di materassi e aziende estere: vendite e quote di mercato per 50 player, basato sull’analisi di un campione di 500 produttori (aziende europee ed estere)
Mercato dei materassi per fasce di prezzo (entry, media, medio-alta, alta, lusso)
Posizionamento dei brand di materassi per fascia di prezzo
Prezzi per materiale di imbottitura in rivenditori selezionati
Analisi per Paese: Top 10 Mercati dei Materassi in Europa
Il rapporto offre un’analisi dei dieci principali mercati europei dei materassi (Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera), fornendo dati su vendite retail, indicatori macroeconomici, previsioni di consumo, origine delle importazioni, distribuzione, principali retailer e posizionamento dei brand.
Per ciascun Paese, lo studio fornisce:
Vendite retail di materassi (2018–2025) rispetto alla media europea
Indicatori macroeconomici
Previsioni di consumo di materassi per il 2026 e il 2027
Importazioni di materassi, origine e principali paesi partner
Consumo di materassi per canale distributivo (catene specializzate in arredamento, catene specializzate in materassi/bedding, e-commerce, negozi indipendenti specializzati in materassi/bedding, negozi indipendenti specializzati in arredamento, negozi di arredamento non specializzati e altri)
Principali rivenditori per vendite di materassi
Una sezione aggiuntiva offre principali indicatori per una selezione di ulteriori paesi europei, tra cui Austria, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Portogallo, Romania e Slovacchia, consentendo un confronto di mercato più ampio.
Per ciascun paese il rapporto include:
Vendite retail totali di materassi, 2018–2025
Indicatori macroeconomici
Previsioni di consumo di materassi per il 2026 e il 2027
Importazioni di materassi, origine e principali paesi partner
Il rapporto CSIL “Mattress Retailing in Europe” è strutturato per supportare decisioni strategiche, rispondendo a domande chiave quali:
Quali opportunità offre il mercato europeo dei materassi?
Qual è la dimensione attuale e l’evoluzione della distribuzione dei materassi in Europa?
Quali sono i principali paesi e quali stanno crescendo nel mercato europeo dei materassi?
Come è strutturata la distribuzione dei materassi in Europa per canale?
Qual è l’incidenza dell’e-commerce nel mercato europeo dei materassi?
Chi sono i principali rivenditori e produttori di materassi in Europa?
Come si evolve la concorrenza nelle diverse fasce di prezzo?
Quali sono i principali supplier per l’import dei materassi?
Qual è il posizionamento dei brand di materassi in termini di prezzo e materiali di imbottitura?
Quali sono le prospettive per il mercato europeo dei materassi nel 2026 e nel 2027?
Rapporto di Ricerca ’Mattress Retailing in Europe’: Contenuti in Sintesi
Methodologia: ambito, struttura e strumenti di ricerca
Executive Summary: dati principali e insight di mercato
1. SCENARIO
Evoluzione del mercato retail dei materassi in Europa e dati per paese
– Europa: vendite retail di materassi 2018–2025
– Volumi di consumo di materassi 2018–2024
– Andamento dei prezzi
– Vendite di materassi per paese
Il contesto macroeconomico
– Indicatori macroeconomici
– Spesa e consumi delle famiglie
– PIL pro capite
– Investimenti nelle costruzioni per settore
Previsioni del mercato dei materassi per il 2026 e il 2027
Penetrazione delle importazioni
– Produzione domestica di materassi vs importazioni extra-UE
– Ripartizione delle importazioni di materassi per area d’origine
– Principali fornitori extra-europei
– Paesi extra-europei nei principali mercati UE
Caratteristiche dei materassi importati da Paesi extra-UE
– Prezzi e materiali di imbottitura per principali paesi di origine
2. CANALI DISTRIBUTIVI NEL SETTORE EUROPEO DEL MATERASSO
Demografia d’impresa del retail specializzato
Trend dei canali distributivi
– Consumo di materassi per canale in Europa e per paese
– Principali rivenditori di materassi in Europa e quote di mercato
– Concentrazione del mercato
– Principali rivenditori per vendite di materassi
– Operazioni di M&A 2019–2025
Profili dei principali rivenditori di materassi
3. SISTEMA COMPETITIVO
Produttori europei di materassi e aziende estere nel mercato UE
– Principali produttori di materassi nel mercato UE: vendite e quote di mercato
Mercato dei materassi per fasce di prezzo
Posizionamento dei brand di materassi
– Posizionamento dei brand di materassi per fascia di prezzo
– Prezzi dei materassi per materiali di imbottitura in rivenditori selezionati
4. PRINCIPALI 10 PAESI NEL MERCATO RETAIL DEI MATERASSI IN EUROPA
Per ciascun Paese (Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito):
– Vendite retail di materassi (2018–2025) a confronto con la media europea
– Indicatori macroeconomici
– Previsioni dei consumi di materassi per il 2026 e il 2027
– Importazioni di materassi e principali Paesi partner
– Consumo di materassi per canale retail
– Principali rivenditori di materassi e performance
– Posizionamento dei brand per fascia di prezzo
5. DATI DI BASE PER ULTERIORI PAESI (Austria, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Portogallo, Romania e Slovacchia)
– Vendite retail totali di materassi, 2018–2025
– Indicatori macroeconomici
– Previsioni dei consumi di materassi per il 2026 e il 2027
– Importazioni di materassi e principali paesi partner
Febbraio 2026,
XVIII Ed. ,
256 pagine La distribuzione del mobile in Europa
Rapporto di Ricerca CSIL che analizza in modo completo e dettagliato il mercato del mobile per la casa in Europa, con dati su dimensioni del mercato retail, trend storici e previsioni, struttura dei canali distributivi, sviluppo e crescita dell’e-commerce, segmento second-hand e principali retailer, con un focus su 15 paesi europei.
Febbraio 2026,
XVIII Ed. ,
22 pagine La distribuzione del mobile in Finlandia
Rapporto sulla distribuzione del mobile per la casa in Finlandia, con dati sulle tendenze di consumo, le importazioni, l’evoluzione dei prezzi e i canali distributivi. Include informazioni sulla struttura del settore, sui principali rivenditori di mobili e sui fattori che influenzano la domanda.
Febbraio 2026,
XVIII Ed. ,
25 pagine La distribuzione del mobile in Francia
Analisi della distribuzione del mobile per la casa in Francia, con dati sulle tendenze di consumo, le importazioni di mobili, l’andamento dei prezzi e i canali distributivi. Il rapporto include inoltre un’analisi della struttura del settore, dei principali operatori della distribuzione e dei fattori che guidano la domanda.
Febbraio 2026,
XVIII Ed. ,
26 pagine La distribuzione del mobile in Germania
Rapporto sulla distribuzione del mobile per la casa in Germania, con dati sulle tendenze di consumo, le importazioni di mobili, l’andamento dei prezzi e i principali canali distributivi. Il rapporto esamina anche la struttura del settore, i principali rivenditori di mobili e le determinanti della domanda.
Febbraio 2026,
XVIII Ed. ,
27 pagine La distribuzione del mobile in Italia
Analisi della distribuzione del mobile per la casa in Italia, con dati sulle tendenze di consumo, le importazioni di mobili, l’evoluzione dei prezzi e i principali canali distributivi. Include un’analisi della struttura del settore, dei principali rivenditori di mobili e delle determinanti della domanda.
