Codice report: EU10
Editore: CSIL
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Indici dei contenuti
Il consumo di mobili in kit RTA in Europa, 2019-2024 (Eur Million)
Fonte: CSIL; 2024: Preliminari
Il settore del mobile in kit (RTA) rappresenta una quota significativa del mercato europeo del mobile, coprendo oltre il 20% del consumo totale.
Uno dei fattori chiave che contribuiscono alla sua rilevanza è la rapida espansione dell’e-commerce, che rappresenta circa il 15% del mercato totale dei mobili RTA in Europa, un canale trasversale che include le vendite online di e-tailer puri, i marketplace e i rivenditori di mobili brick-and-click. Il passaggio alle vendite online sta agevolando anche i rivenditori di articoli per il fai da te (DYI). In risposta alla crescente domanda online, i produttori di mobili RTA hanno riprogettato la loro offerta sia in termini di prodotti che di imballaggi, sviluppando design più leggeri e compatti, ottimizzando il numero di colli e garantendo consegne rapide.
Il rapporto CSIL ‘The European market for RTA furniture‘ (in lingua inglese) offre un’analisi dettagliata del settore dei mobili in kit (RTA) in Europa, con focus su 15 paesi (Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Regno Unito) selezionati in base alla loro rappresentatività in termini di produzione e consumo di mobili RTA in Europa.
Questo rapporto ha come obiettivo analizzare il segmento del mobile RTA attraverso:
Il valore del consumo e della produzione di mobili RTA (2019-2024) in ciascun mercato considerato e in Europa
Le principali caratteristiche dell’offerta del settore in termini di tipologia di prodotto, materiali di supporto, finitura
Le principali caratteristiche che determinano il sistema competitivo per paese: principali produttori di mobili RTA, concentrazione del settore, operazioni di fusione e acquisizione
L’analisi del sistema distributivo: ripartizione del mercato per canale ed elenco dei principali rivenditori di mobili RTA (grande distribuzione di mobili, fai da te, e-commerce, distribuzione non specializzata)
STRUTTURA DEL RAPPORTO
La prima parte dello studio analizza i principali dati dell’industria europea dei mobili RTA (valori di produzione, consumo, esportazioni, importazioni), mettendo in evidenza le caratteristiche del sistema competitivo e distributivo.
Produzione e consumo di mobili RTA in Europa:
Il valore del consumo di mobili RTA dal 2019 al 2024 e una panoramica del mercato europeo dei mobili RTA è analizzato attraverso tabelle, grafici e mappe per l’Europa e per paese.
Previsioni del consumo di mobili RTA nel 2025 e 2026
Valore della produzione europea di mobili RTA (2019 e 2024) e per paese.
L’analisi del panorama competitivo identifica i 50 principali produttori europei di mobili in kit, classificati in base al fatturato, alle esportazioni e al numero di dipendenti. Viene inoltre fornito un elenco delle principali operazioni di fusione e acquisizione dal 2003 al 2025. Sono inclusi inoltre i profili dei 20 principali produttori di mobili RTA in Europa.
L’analisi della struttura dell’offerta copre la produzione di mobili in kit per tipologia di prodotto, materiali e finiture, con tabelle e informazioni sulle aziende che operano in ciascun segmento:
segmenti di prodotto (soggiorno, camere da letto, mobili per bambini, tavoli e sedie, mobili da cucina, mobili da bagno, mobili per ufficio, altro)
materiali di supporto (legno massiccio, pannelli a base di legno, pannelli a nido d’ape, altro)
L’analisi della distribuzione fornisce una ripartizione del mercato europeo dei mobili RTA per canale (grande distribuzione di mobili, fai da te, e-commerce, distribuzione non specializzata), con i profili dei principali rivenditori di mobili in kit in Europa (sito web, gruppo, attività, specializzazione di prodotto, marchi di vendita al dettaglio di mobili, formato di vendita al dettaglio, cifre chiave e ricavi, informazioni sul gruppo).
ANALISI PER PAESE
Per i 15 principali paesi in Europa per l’industria del mobile RTA (Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Regno Unito) vengono forniti:
Valori di produzione e consumo di mobili RTA (2019-2024)
Indicatori macroeconomici
Ranking dei principali produttori di mobili RTA (non disponibile per Norvegia e Paesi Bassi)
Brevi profili dei principali operatori (con Web, Attività, Portafoglio prodotti, Stabilimenti)
Sistema distributivo: ripartizione del mercato per canale (non disponibile per Lituania, Romania, Slovacchia)
Ranking dei principali rivenditori di mobili RTA per fatturato totale
Il rapporto considera circa 230 produttori di mobili RTA.
TERMINOLOGIA E PRODOTTI
Per mobili RTA si intende il gruppo di prodotti d’arredamento che, a seconda del paese di riferimento, sono definiti come mobili in kit, ready-to-assemble (RTA), knockdown (KD), DIY (fai da te), per autoassemblaggio, che vengono forniti in confezioni piatte e includono tutta la ferramenta e le istruzioni necessarie per il montaggio.
PRODOTTI CONSIDERATI: mobili per soggiorno/sala da pranzo (compresi set per soggiorno/sala da pranzo, librerie, tavoli e sedie); mobili per la camera da letto; mobili per bambini; mobili per ufficio/home office; mobili per cucina; altri mobili (mobili occasionali, mobili per bagno, mobili per esterni, ecc.). Sono esclusi i mobili soft (mobili imbottiti e materassi).
COPERTURA GEOGRAFICA
Unione Europea (27) + Regno Unito + Norvegia + Svizzera con analisi dettagliate per 15 paesi (Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Regno Unito)
QUESTO STUDIO RISPONDE ALLE SEGUENTI DOMANDE:
Qual è la dimensione del mercato dei mobili RTA e come si è sviluppato questo segmento in Europa?
Quali sono i principali produttori di mobili RTA in Europa?
Quali sono le caratteristiche della struttura dell’offerta per l’industria dei mobili in kit?
Quali sono i principali canali e i principali rivenditori di mobili RTA in Europa?
Aziende selezionate
Tra le imprese considerate: 3B, Alsapan, BRW Black Red White, Bürstadt, Composad, Crown Products, Fabryki Mebli Forte, Friul Intagli, Gautier, Gyllensvaans Möbler, HTH Køkkenner, IKEA, Kvik, Media Profili, Meubles Demeyere, Nolte Möbel, P3G Parisot, Rauch Möbelwerke, SBA Baldu, Stokke, Szynaka Meble, Tvilum, Vivonio.
Indice dei contenuti in sintesi
Note metodologiche
1. Executive Summary: panoramica del mercato europeo dei mobili in kit (RTA)
-Produzione e consumo di mobili in kit (RTA). Serie storica 2019-2024
-Produzione e consumo di mobili in kit (RTA) in Europa. Ripartizione per paese
2. Consumo di mobili in kit (RTA) in Europa
2.1 Evoluzione del mercato dei mobili in kit (RTA) e dati per paese
-Consumo di mobili in kit (RTA) in Europa e per paese
-Consumo di mobili in kit (RTA) sul consumo totale di mobili per paese
2.2 Il mercato dei mobili in kit (RTA): previsioni 2025 e 2026
2.3 Importazioni di mobili in kit (RTA)
-Penetrazione delle importazioni di mobili in kit (RTA) in Europa e per Paese
3. Produzione di mobili in kit (RTA) in Europa
3.1 Evoluzione della produzione di mobili in kit (RTA) e dati per Paese
-Produzione di mobili in kit (RTA) in Europa per paese
-Produzione di mobili in kit (RTA) sul totale produzione di mobili in Europa per paese
3.2 Esportazioni di mobili in kit (RTA)
-Esportazioni di mobili in kit (RTA) per paese
4. Il sistema competitivo. I principali produttori di mobili in kit (RTA) in Europa
4.1 Evoluzione e strategie delle imprese
4.2 Principali produttori di mobili in kit (RTA)
-Principali produttori di mobili in kit (RTA) per produzione
-Operazioni di fusione e acquisizione dei principali produttori di mobili in kit (RTA)
4.3 Principali esportatori di mobili in kit (RTA)
-Principali produttori di mobili in kit (RTA) per esportazioni
4.4 Occupazione nel settore dei mobili in kit (RTA)
5. La struttura dell’offerta: prodotti, materiali e finiture
5.1 Tipologie di prodotto
-Ripartizione della produzione di mobili in kit (RTA) per tipologia di prodotto (soggiorno, camere da letto, mobili per bambini, tavoli e sedie, mobili da cucina, mobili da bagno, mobili da ufficio, altro)
-Produzione di mobili in kit (RTA) per prodotto in un campione di produttori
5.2 Materiali di supporto
-Ripartizione della produzione di mobili in kit (RTA) per materiale di supporto principale (legno massiccio, pannelli a base legno, pannelli a nido d’ape, altro)
-Ripartizione della produzione di mobili in kit (RTA) per materiale di supporto in un campione di produttori
-Mobili in kit (RTA). Ripartizione della produzione per finitura in un campione di produttori
6. Canali distributivi
6.1 Canali distributivi nel mercato dei mobili in kit (RTA)
-Ripartizione del consumo di mobili in kit (RTA) per canale (distribuzione specializzata organizzata, fai da te, e-commerce, altro)
-Ripartizione delle vendite di mobili in kit (RTA) per canale in un campione di produttori
6.2 Profili dei principali rivenditori di mobili in kit (RTA) in Europa
7. I 15 principali paesi europei per l’industria del mobile in kit (RTA) (Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Regno Unito)
Per ciascun Paese:
-Produzione e consumo di mobili in kit (RTA) sul totale dei mobili e confronto con la media europea
-Indicatori macroeconomici
-Sistema competitivo: produttori leader di mobili in kit (RTA), quote di mercato (esclusi Norvegia e Paesi Bassi) e brevi profili
-Distribuzione: ripartizione del mercato dei mobili in kit (RTA) per canale (esclusi Lituania, Romania, Slovacchia) e principali rivenditori di mobili in kit (RTA) per fatturato totale
8. Altri produttori di mobili in kit (RTA) in Europa
ALLEGATO. Elenco dei produttori citati
Il consumo di mobili in kit RTA in Europa, 2019-2024 (Eur Million)
Fonte: CSIL; 2024: Preliminari
Il settore del mobile in kit (RTA) rappresenta una quota significativa del mercato europeo del mobile, coprendo oltre il 20% del consumo totale.
Uno dei fattori chiave che contribuiscono alla sua rilevanza è la rapida espansione dell’e-commerce, che rappresenta circa il 15% del mercato totale dei mobili RTA in Europa, un canale trasversale che include le vendite online di e-tailer puri, i marketplace e i rivenditori di mobili brick-and-click. Il passaggio alle vendite online sta agevolando anche i rivenditori di articoli per il fai da te (DYI). In risposta alla crescente domanda online, i produttori di mobili RTA hanno riprogettato la loro offerta sia in termini di prodotti che di imballaggi, sviluppando design più leggeri e compatti, ottimizzando il numero di colli e garantendo consegne rapide.
Il rapporto CSIL ‘The European market for RTA furniture‘ (in lingua inglese) offre un’analisi dettagliata del settore dei mobili in kit (RTA) in Europa, con focus su 15 paesi (Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Regno Unito) selezionati in base alla loro rappresentatività in termini di produzione e consumo di mobili RTA in Europa.
Questo rapporto ha come obiettivo analizzare il segmento del mobile RTA attraverso:
Il valore del consumo e della produzione di mobili RTA (2019-2024) in ciascun mercato considerato e in Europa
Le principali caratteristiche dell’offerta del settore in termini di tipologia di prodotto, materiali di supporto, finitura
Le principali caratteristiche che determinano il sistema competitivo per paese: principali produttori di mobili RTA, concentrazione del settore, operazioni di fusione e acquisizione
L’analisi del sistema distributivo: ripartizione del mercato per canale ed elenco dei principali rivenditori di mobili RTA (grande distribuzione di mobili, fai da te, e-commerce, distribuzione non specializzata)
STRUTTURA DEL RAPPORTO
La prima parte dello studio analizza i principali dati dell’industria europea dei mobili RTA (valori di produzione, consumo, esportazioni, importazioni), mettendo in evidenza le caratteristiche del sistema competitivo e distributivo.
Produzione e consumo di mobili RTA in Europa:
Il valore del consumo di mobili RTA dal 2019 al 2024 e una panoramica del mercato europeo dei mobili RTA è analizzato attraverso tabelle, grafici e mappe per l’Europa e per paese.
Previsioni del consumo di mobili RTA nel 2025 e 2026
Valore della produzione europea di mobili RTA (2019 e 2024) e per paese.
L’analisi del panorama competitivo identifica i 50 principali produttori europei di mobili in kit, classificati in base al fatturato, alle esportazioni e al numero di dipendenti. Viene inoltre fornito un elenco delle principali operazioni di fusione e acquisizione dal 2003 al 2025. Sono inclusi inoltre i profili dei 20 principali produttori di mobili RTA in Europa.
L’analisi della struttura dell’offerta copre la produzione di mobili in kit per tipologia di prodotto, materiali e finiture, con tabelle e informazioni sulle aziende che operano in ciascun segmento:
segmenti di prodotto (soggiorno, camere da letto, mobili per bambini, tavoli e sedie, mobili da cucina, mobili da bagno, mobili per ufficio, altro)
materiali di supporto (legno massiccio, pannelli a base di legno, pannelli a nido d’ape, altro)
L’analisi della distribuzione fornisce una ripartizione del mercato europeo dei mobili RTA per canale (grande distribuzione di mobili, fai da te, e-commerce, distribuzione non specializzata), con i profili dei principali rivenditori di mobili in kit in Europa (sito web, gruppo, attività, specializzazione di prodotto, marchi di vendita al dettaglio di mobili, formato di vendita al dettaglio, cifre chiave e ricavi, informazioni sul gruppo).
ANALISI PER PAESE
Per i 15 principali paesi in Europa per l’industria del mobile RTA (Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Regno Unito) vengono forniti:
Valori di produzione e consumo di mobili RTA (2019-2024)
Indicatori macroeconomici
Ranking dei principali produttori di mobili RTA (non disponibile per Norvegia e Paesi Bassi)
Brevi profili dei principali operatori (con Web, Attività, Portafoglio prodotti, Stabilimenti)
Sistema distributivo: ripartizione del mercato per canale (non disponibile per Lituania, Romania, Slovacchia)
Ranking dei principali rivenditori di mobili RTA per fatturato totale
Il rapporto considera circa 230 produttori di mobili RTA.
TERMINOLOGIA E PRODOTTI
Per mobili RTA si intende il gruppo di prodotti d’arredamento che, a seconda del paese di riferimento, sono definiti come mobili in kit, ready-to-assemble (RTA), knockdown (KD), DIY (fai da te), per autoassemblaggio, che vengono forniti in confezioni piatte e includono tutta la ferramenta e le istruzioni necessarie per il montaggio.
PRODOTTI CONSIDERATI: mobili per soggiorno/sala da pranzo (compresi set per soggiorno/sala da pranzo, librerie, tavoli e sedie); mobili per la camera da letto; mobili per bambini; mobili per ufficio/home office; mobili per cucina; altri mobili (mobili occasionali, mobili per bagno, mobili per esterni, ecc.). Sono esclusi i mobili soft (mobili imbottiti e materassi).
COPERTURA GEOGRAFICA
Unione Europea (27) + Regno Unito + Norvegia + Svizzera con analisi dettagliate per 15 paesi (Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Regno Unito)
QUESTO STUDIO RISPONDE ALLE SEGUENTI DOMANDE:
Qual è la dimensione del mercato dei mobili RTA e come si è sviluppato questo segmento in Europa?
Quali sono i principali produttori di mobili RTA in Europa?
Quali sono le caratteristiche della struttura dell’offerta per l’industria dei mobili in kit?
Quali sono i principali canali e i principali rivenditori di mobili RTA in Europa?
Indice dei contenuti in sintesi
Note metodologiche
1. Executive Summary: panoramica del mercato europeo dei mobili in kit (RTA)
-Produzione e consumo di mobili in kit (RTA). Serie storica 2019-2024
-Produzione e consumo di mobili in kit (RTA) in Europa. Ripartizione per paese
2. Consumo di mobili in kit (RTA) in Europa
2.1 Evoluzione del mercato dei mobili in kit (RTA) e dati per paese
-Consumo di mobili in kit (RTA) in Europa e per paese
-Consumo di mobili in kit (RTA) sul consumo totale di mobili per paese
2.2 Il mercato dei mobili in kit (RTA): previsioni 2025 e 2026
2.3 Importazioni di mobili in kit (RTA)
-Penetrazione delle importazioni di mobili in kit (RTA) in Europa e per Paese
3. Produzione di mobili in kit (RTA) in Europa
3.1 Evoluzione della produzione di mobili in kit (RTA) e dati per Paese
-Produzione di mobili in kit (RTA) in Europa per paese
-Produzione di mobili in kit (RTA) sul totale produzione di mobili in Europa per paese
3.2 Esportazioni di mobili in kit (RTA)
-Esportazioni di mobili in kit (RTA) per paese
4. Il sistema competitivo. I principali produttori di mobili in kit (RTA) in Europa
4.1 Evoluzione e strategie delle imprese
4.2 Principali produttori di mobili in kit (RTA)
-Principali produttori di mobili in kit (RTA) per produzione
-Operazioni di fusione e acquisizione dei principali produttori di mobili in kit (RTA)
4.3 Principali esportatori di mobili in kit (RTA)
-Principali produttori di mobili in kit (RTA) per esportazioni
4.4 Occupazione nel settore dei mobili in kit (RTA)
5. La struttura dell’offerta: prodotti, materiali e finiture
5.1 Tipologie di prodotto
-Ripartizione della produzione di mobili in kit (RTA) per tipologia di prodotto (soggiorno, camere da letto, mobili per bambini, tavoli e sedie, mobili da cucina, mobili da bagno, mobili da ufficio, altro)
-Produzione di mobili in kit (RTA) per prodotto in un campione di produttori
5.2 Materiali di supporto
-Ripartizione della produzione di mobili in kit (RTA) per materiale di supporto principale (legno massiccio, pannelli a base legno, pannelli a nido d’ape, altro)
-Ripartizione della produzione di mobili in kit (RTA) per materiale di supporto in un campione di produttori
-Mobili in kit (RTA). Ripartizione della produzione per finitura in un campione di produttori
6. Canali distributivi
6.1 Canali distributivi nel mercato dei mobili in kit (RTA)
-Ripartizione del consumo di mobili in kit (RTA) per canale (distribuzione specializzata organizzata, fai da te, e-commerce, altro)
-Ripartizione delle vendite di mobili in kit (RTA) per canale in un campione di produttori
6.2 Profili dei principali rivenditori di mobili in kit (RTA) in Europa
7. I 15 principali paesi europei per l’industria del mobile in kit (RTA) (Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Regno Unito)
Per ciascun Paese:
-Produzione e consumo di mobili in kit (RTA) sul totale dei mobili e confronto con la media europea
-Indicatori macroeconomici
-Sistema competitivo: produttori leader di mobili in kit (RTA), quote di mercato (esclusi Norvegia e Paesi Bassi) e brevi profili
-Distribuzione: ripartizione del mercato dei mobili in kit (RTA) per canale (esclusi Lituania, Romania, Slovacchia) e principali rivenditori di mobili in kit (RTA) per fatturato totale
8. Altri produttori di mobili in kit (RTA) in Europa
Gennaio 2026,
XII Ed. ,
531 pagine L'Industria del Mobile in Europa
Questo report offre un’analisi completa dell’industria del mobile in Europa in 30 Paesi: serie storiche su dimensioni del mercato del mobile, produzione, consumi e commercio internazionale, previsioni di mercato 2026–2027, analisi per segmento di prodotto e panoramica sui principali produttori di mobili in Europa. Lo studio è arricchito dalle valutazioni CSIL sul potenziale di mercato, hot topic e tendenze del settore.
Gennaio 2026,
XVIII Ed. ,
20 pagine L'industria del mobile in Estonia
Analisi dell’industria del mobile in Estonia con dati 2020-2025 su consumi, produzione e importazioni ed esportazioni di mobili, prospettive al 2027 e dati sul sistema competitivo e principali produttori di mobili nel paese
Gennaio 2026,
XXII Ed. ,
23 pagine L'industria del mobile in Slovacchia
Analisi dell’industria del mobile in Slovacchia con dati 2020-2025 su consumi, produzione e importazioni ed esportazioni di mobili, prospettive al 2027 e dati sul sistema competitivo e principali produttori di mobili nel paese
Gennaio 2026,
XXIX Ed. ,
20 pagine L'industria del mobile in Finlandia
Analisi dell’industria del mobile in Finlandia con serie storiche 2020-2025 su consumi, produzione e commercio internazionale di mobili, prospettive al 2027 e dati sul sistema competitivo e principali produttori di mobili nel paese
Gennaio 2026,
XXI Ed. ,
18 pagine L'industria del mobile in Slovenia
Analisi dell’industria del mobile in Slovenia con dati 2020-2025 su consumi, produzione e flussi commerciali, prospettive al 2027 e dati sul sistema competitivo e principali produttori di mobili nel paese
