La ricerca CSIL The Furniture Industry in Europe (in lingua inglese), rapporto dettagliato sul mercato del mobile in Europa, è parte della serie CSIL Country Furniture Outlook che copre attualmente 100 paesi.

Questo studio fornisce le principali statistiche e indicatori utili ad analizzare il settore del mobile in Europa e in 30 paesi (Austria, Belgio-Lux, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Ungheria), delineando le tendenze e gli sviluppi del mercato europeo dell’arredamento.

L’INDUSTRIA DEL MOBILE IN EUROPA: ANALISI E PREVISIONI

La prima parte di questo studio approfondisce le sfide che interessano l’industria del mobile, le prospettive future e le tematiche che maggiormente impattano sul settore, come la transizione ecologica e digitale.

Il Mercato del Mobile in Europa: Dati Chiave e Tendenze

Il ruolo dell’Europa nel contesto globale del mobile è analizzato attraverso le serie storiche di dati di base (produzione, consumo e commercio internazionale di mobili 2019-2024), andamento della produzione europea di mobili e le prospettive future del mercato, i principali fattori che influenzano la competitività dei produttori (costo del lavoro, disponibilità di materie prime e componenti, investimenti in tecnologia e macchinari, innovazioni, riciclo, sostenibilità e circolarità), la penetrazione delle importazioni, l’orientamento delle esportazioni, la descrizione dei principali Paesi produttori di mobili.

Potenziale del mercato europeo del mobile e approfondimenti sullo sviluppo: le prospettive future del settore del mobile in Europa, con previsioni del mercato del mobile al 2026.

Sistema produttivo del mobile e tendenze nello sviluppo della produzione di mobili per comparto con trend (dati disponibili al 2023).

Principali Produttori di Mobili in Europa

L’analisi del sistema competitivo europeo del mobile comprende i dati delle principali 50 aziende europee di mobili (ragione sociale, paese, sito web, attività, specializzazione, fatturato totale e numero di dipendenti, mobili sul fatturato totale) classificate in base al loro fatturato.

Vengono inoltre analizzate le recenti strategie, le fusioni e le acquisizioni (M&A) dei produttori di mobili in Europa.
Il rapporto include anche una analisi delle performance finanziarie per una selezione di produttori di mobili europei quotati in borsa, compresi dati annuali aggregati (2019-2023) come ricavi totali, EBITDA, passività totali, patrimonio netto totale e rapporto debito/patrimonio netto, e i dati trimestrali (2024) per ricavi totali, profitto lordo, spese operative, reddito operativo, spese totali, EBIT ed EBITDA.

Complessivamente, questa ricerca copre oltre 2400 brevi profili di produttori di mobili, con informazioni sulla loro attività, sul portafoglio prodotti, sul fatturato, sui dipendenti, con indirizzo e-mail generale – quando disponibile – e sito web.

ANALISI PER PAESE: RAPPORTI SULL’INDUSTRIA DEL MOBILE PER 30 PAESI EUROPEI
Per i 30 paesi considerati nello studio (Austria, Belgio-Lux, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria) viene fornito un rapporto dettagliato che include:

• Panoramica del mercato e tendenze macroeconomiche
• Produzione, consumo, importazioni ed esportazioni di mobili per la serie storica 2019-2024
• Confronto con il settore europeo del mobile: classifica dei paesi per produzione, consumo, importazioni ed esportazioni
• Previsioni del mercato dei mobili per il 2025 e il 2026
• Partner commerciali: origine delle importazioni di mobili e destinazione delle esportazioni di mobili
• Valore del consumo e della produzione di mobili per segmento (mobili imbottiti, mobili per ufficio, mobili per cucina, mobili per camera da letto, sala da pranzo-soggiorno* e altri mobili)
• Sistema produttivo: numero di aziende di arredamento e dimensioni
• Brevi profili dei principali produttori di mobili con informazioni sulla loro attività, sul portafoglio prodotti, sul fatturato, sui dipendenti, indirizzo e-mail – quando disponibile – e sul sito web.

Segmenti considerati: Mobili per ufficio, Mobili imbottiti, Sedute non imbottite, Mobili per cucina, Mobili per camera da letto, Mobili per sala da pranzo e soggiorno e Altri mobili.

* Per Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta e Slovenia, la ripartizione del consumo e della produzione di mobili per segmento è disponibile solo per mobili imbottiti, mobili per ufficio, mobili da cucina e altri mobili.

Europa. Consumo totale di mobili, 2019-2024. Miliardi di Eur e %

Con un valore di circa 106 miliardi di euro (oltre un quarto del mercato globale), l’Europa è il secondo mercato del mobile a livello mondiale e mantiene un ruolo chiave per produzione, dimensioni del mercato e commercio internazionale dl settore.
Nonostante le difficoltà registrate nel biennio 2023-2024, il settore europeo del mobile ha mostrato resilienza, mantenendosi al di sopra dei livelli pre-pandemia grazie a un elevato grado di integrazione e concentrazione del mercato. Dominato da grandi catene di vendita e produttori attivi su scala europea, il mercato beneficia di una forte coesione interna e di una rete commerciale strutturata. Questa solidità non solo ne garantisce stabilità, ma favorisce anche una significativa concentrazione dei flussi di esportazione e importazione all’interno dell’area. Al tempo stesso, l’Europa continua a distinguersi per un’apertura verso i mercati globali, confermando un ruolo proattivo nel commercio mondiale.
CSIL stima una stagnazione della domanda di mobili nel 2025, con segnali di graduale ripresa nel medio termine.