Codice report: EU12
Editore: CSIL
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Indici dei contenuti
Produzione di arredo Contract in Europa, 2018-2024. Index: 100=2018
Source: CSIL processing
La produzione di arredi per il contract in Europa ammonta a circa 13,5 miliardi di euro, destinati in gran parte al mercato interno. L’export rappresenta circa il 20% ed è diretto verso mercati chiave come Nord America, Medio Oriente e Asia-Pacifico. I maggiori paesi produttori del segmento sono Regno Unito, Italia, Germania, Polonia e Svezia.
Nonostante le difficili condizioni di contesto, il settore contract ha dimostrato solidità, registrando performance migliori rispetto all’intero settore del mobile negli ultimi due anni, grazie a un elevato livello di integrazione e concentrazione del mercato.
I segmenti di destinazione mostrano andamenti differenti, riflettendo la trasformazione della domanda di arredo pubblico e commerciale: il nautico e l’educational sono le destinazioni in più rapida crescita; l’hospitality, in espansione, è considerato il segmento più promettente per il prossimo futuro; l’ufficio e il retail stanno invece progressivamente rallentando.
Il rapporto di ricerca CSIL “The contract furniture and furnishings market in Europe” (in lingua inglese) offre un quadro completo del settore contract europeo, analizzando dimensioni di mercato, produzione, andamento e previsioni del mercato, determinanti della domanda,progetti, vendite e quote di mercato dei principali operatori, vendite per segmento di destinazione e per categoria di prodotto.
PANORAMICA DEL SETTORE CONTRACT IN EUROPA: EVOLUZIONE DEL MERCATO E PERFORMANCE PER PAESE
La produzione europea di mobili e arredamento contract nel 2024 e le dimensioni del mercato dal 2018 al 2024 sono analizzate per area geografica e per paese.
Il perimetro geografico include: Europa settentrionale (Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia), Europa centrale (Austria, Germania, Svizzera), Europa occidentale (Belgio-Lussemburgo, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Regno Unito), Europa meridionale (Grecia, Italia, Portogallo, Spagna), Europa centro-orientale (Polonia, Lituania, Repubblica Ceca, Romania, altri paesi dell’Europa centrale e orientale).
Le previsioni del mercato dell’arredo contract in Europa sono fornite per gli anni 2025 e 2026.
Sulla base di una recente indagine CSIL che ha coinvolto oltre 100 produttori di arredamento contract in Europa, questo rapporto evidenzia i segmenti in più rapida crescita e le strategie aziendali tra “turn-key” (chiavi in mano) e “soft contract”, prodotti propri vs prodotti terzi e canali distributivi.
La produzione e il consumo di mobili contract in Europa sono ripartiti per segmento di destinazione:
Retail
Hospitality
Ufficio
Ristoranti e bar
Real estate
Education
Entertainment
Settore nautico
Healthcare
Aeroporti
La produzione contract in Europa è inoltre ripartita per categoria di prodotto:
Mobili e accessori bagno
Mobili per camere da letto e materassi
Mobili da cucina
Apparecchi per l’illuminazione
Mobili per ufficio
Mobili per esterni
Tavoli e sedie
Mobili imbottiti
IL SISTEMA COMPETITIVO: LE PRINCIPALI AZIENDE DI ARREDO PER IL CONTRACT IN EUROPA
Per le principali 100 aziende del settore contract in Europa, il rapporto fornisce dati di vendita, incidenza del business contract sul totale e quote sulla produzione totale europea. Sono inclusi anche profili sintetici per una selezione di imprese.
Le vendite contract sono fornite per un campione di aziende e ripartite per segmento di destinazione e per categoria di prodotto.
Questo studio considera complessivamente oltre 400 aziende operanti nel settore del mobile e arredo contract.
ANALISI FINANZIARIA: un set di indicatori finanziari (Operating Revenue –Turnover-, Added Value, P/L for Period -Net Income-, Shareholders Funds, Cash Flow, ROI, ROE, EBITDA margin, EBIT margin, Solvency Ratio, Current Ratio, Number of Employees, Turnover per Employee, Added value per Employee) è riportato per 60 aziende del settore.
ANNEX: Elenco di circa 50 studi di architettura e design; Elenco delle principali fiere del settore (ospitalità, costruzioni, architettura e design, interni); Elenco di grandi catene alberghiere a livello globale; Elenco di circa 400 produttori di arredamento contract menzionati nel rapporto.
Aziende selezionate
Tra le principali imprese considerate nel rapporto: Ahrend Group, Flos B&B Italia Group, Geberit, HMY Group Hermes Metal & Yudigar, Input Interiör, Interna, Itab Shop Concept, Kinnarps, Lifestyle Design, Marine Interiors, MillerKnoll, Nobia Group, Nowy Styl, Overbury, Pedrali, Stamhuis Groep, Steelcase, Tegometall International Sales, Umdasch ShopFitting Group, Yachtline 1618, Villeroy & Boch, Vitra, VS Möbel.
Indice sintetico dei contenuti
METODOLOGIA E NOTE. Introduzione, Strumenti di ricerca, Segmenti considerati e Campione.
EXECUTIVE SUMMARY: Il mercato europeo dell’arredo contract. Scenario e tendenze
1. IL MERCATO EUROPEO DEL MOBILE E DELL’ARREDAMENTO PER IL CONTRACT
1.1 Evoluzione del mercato contract: andamento della produzione e del consumo del settore dell’arredo contract in Europa
– Produzione e consumo di arredo contract per paese al 2024
– Produzione e consumo di arredo contract per segmento di destinazione
– Produzione di arredo contract per categoria di prodotto
1.2 Consumo di arredo contract in Europa. Previsioni di mercato per gli anni 2025 e 2026
1.3 Strategie aziendali: “turn-key” contract (chiavi in mano) vs soft contract in Europa e prodotti propri vs prodotti terzi, canali distributivi
1.4 I principali gruppi di arredamento contract in Europa: concentrazione del mercato e quote sulla produzione totale
2. ANDAMENTO DEL MERCATO DELL’ARREDO CONTRACT PER PAESE
Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito.
3. MERCATO DEL MOBILE E ARREDAMENTO CONTRACT PER SEGMENTO
Determinanti della domanda, valori di mercato e principali progetti nei settori:
– Retail (negozi di massa e di lusso)
– Hospitality
– Uffici
– Ristoranti e bar
– Real Estate
– Education
– Entertainment
– Nautico
– Healthcare
– Aeroporti
4. IL SISTEMA COMPETITIVO: VENDITE DELLE PRINCIPALI AZIENDE DI ARREDO CONTRACT E SEGMENTI DI DESTINAZIONE
– Vendite di arredamento contract in un campione di aziende: principali produttori in Europa
– Profili delle principali aziende europee di arredamento e mobili per il settore contract
– Vendite di mobili contract per i principali operatori per segmento di destinazione
5. IL SISTEMA COMPETITIVO: VENDITE DELLE PRINCIPALI AZIENDE DI ARREDAMENTO CONTRACT PER CATEGORIA DI PRODOTTO
– Vendite di arredamento contract di mobili e accessori per il bagno, mobili e materassi per la camera da letto, mobili da cucina, apparecchi per l’illuminazione, mobili per ufficio, mobili per esterni, tavoli e sedie e mobili imbottiti
6. ANALISI FINANZIARIA
– Dati finanziari di 60 aziende attive nel settore dell’arredamento contract
7. APPENDIX
– Elenco di architetti e designer, aziende alberghiere, fiere e produttori
Produzione di arredo Contract in Europa, 2018-2024. Index: 100=2018
Source: CSIL processing
La produzione di arredi per il contract in Europa ammonta a circa 13,5 miliardi di euro, destinati in gran parte al mercato interno. L’export rappresenta circa il 20% ed è diretto verso mercati chiave come Nord America, Medio Oriente e Asia-Pacifico. I maggiori paesi produttori del segmento sono Regno Unito, Italia, Germania, Polonia e Svezia.
Nonostante le difficili condizioni di contesto, il settore contract ha dimostrato solidità, registrando performance migliori rispetto all’intero settore del mobile negli ultimi due anni, grazie a un elevato livello di integrazione e concentrazione del mercato.
I segmenti di destinazione mostrano andamenti differenti, riflettendo la trasformazione della domanda di arredo pubblico e commerciale: il nautico e l’educational sono le destinazioni in più rapida crescita; l’hospitality, in espansione, è considerato il segmento più promettente per il prossimo futuro; l’ufficio e il retail stanno invece progressivamente rallentando.
Il rapporto di ricerca CSIL “The contract furniture and furnishings market in Europe” (in lingua inglese) offre un quadro completo del settore contract europeo, analizzando dimensioni di mercato, produzione, andamento e previsioni del mercato, determinanti della domanda,progetti, vendite e quote di mercato dei principali operatori, vendite per segmento di destinazione e per categoria di prodotto.
PANORAMICA DEL SETTORE CONTRACT IN EUROPA: EVOLUZIONE DEL MERCATO E PERFORMANCE PER PAESE
La produzione europea di mobili e arredamento contract nel 2024 e le dimensioni del mercato dal 2018 al 2024 sono analizzate per area geografica e per paese.
Il perimetro geografico include: Europa settentrionale (Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia), Europa centrale (Austria, Germania, Svizzera), Europa occidentale (Belgio-Lussemburgo, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Regno Unito), Europa meridionale (Grecia, Italia, Portogallo, Spagna), Europa centro-orientale (Polonia, Lituania, Repubblica Ceca, Romania, altri paesi dell’Europa centrale e orientale).
Le previsioni del mercato dell’arredo contract in Europa sono fornite per gli anni 2025 e 2026.
Sulla base di una recente indagine CSIL che ha coinvolto oltre 100 produttori di arredamento contract in Europa, questo rapporto evidenzia i segmenti in più rapida crescita e le strategie aziendali tra “turn-key” (chiavi in mano) e “soft contract”, prodotti propri vs prodotti terzi e canali distributivi.
La produzione e il consumo di mobili contract in Europa sono ripartiti per segmento di destinazione:
Retail
Hospitality
Ufficio
Ristoranti e bar
Real estate
Education
Entertainment
Settore nautico
Healthcare
Aeroporti
La produzione contract in Europa è inoltre ripartita per categoria di prodotto:
Mobili e accessori bagno
Mobili per camere da letto e materassi
Mobili da cucina
Apparecchi per l’illuminazione
Mobili per ufficio
Mobili per esterni
Tavoli e sedie
Mobili imbottiti
IL SISTEMA COMPETITIVO: LE PRINCIPALI AZIENDE DI ARREDO PER IL CONTRACT IN EUROPA
Per le principali 100 aziende del settore contract in Europa, il rapporto fornisce dati di vendita, incidenza del business contract sul totale e quote sulla produzione totale europea. Sono inclusi anche profili sintetici per una selezione di imprese.
Le vendite contract sono fornite per un campione di aziende e ripartite per segmento di destinazione e per categoria di prodotto.
Questo studio considera complessivamente oltre 400 aziende operanti nel settore del mobile e arredo contract.
ANALISI FINANZIARIA: un set di indicatori finanziari (Operating Revenue –Turnover-, Added Value, P/L for Period -Net Income-, Shareholders Funds, Cash Flow, ROI, ROE, EBITDA margin, EBIT margin, Solvency Ratio, Current Ratio, Number of Employees, Turnover per Employee, Added value per Employee) è riportato per 60 aziende del settore.
ANNEX: Elenco di circa 50 studi di architettura e design; Elenco delle principali fiere del settore (ospitalità, costruzioni, architettura e design, interni); Elenco di grandi catene alberghiere a livello globale; Elenco di circa 400 produttori di arredamento contract menzionati nel rapporto.
Indice sintetico dei contenuti
METODOLOGIA E NOTE. Introduzione, Strumenti di ricerca, Segmenti considerati e Campione.
EXECUTIVE SUMMARY: Il mercato europeo dell’arredo contract. Scenario e tendenze
1. IL MERCATO EUROPEO DEL MOBILE E DELL’ARREDAMENTO PER IL CONTRACT
1.1 Evoluzione del mercato contract: andamento della produzione e del consumo del settore dell’arredo contract in Europa
– Produzione e consumo di arredo contract per paese al 2024
– Produzione e consumo di arredo contract per segmento di destinazione
– Produzione di arredo contract per categoria di prodotto
1.2 Consumo di arredo contract in Europa. Previsioni di mercato per gli anni 2025 e 2026
1.3 Strategie aziendali: “turn-key” contract (chiavi in mano) vs soft contract in Europa e prodotti propri vs prodotti terzi, canali distributivi
1.4 I principali gruppi di arredamento contract in Europa: concentrazione del mercato e quote sulla produzione totale
2. ANDAMENTO DEL MERCATO DELL’ARREDO CONTRACT PER PAESE
Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito.
3. MERCATO DEL MOBILE E ARREDAMENTO CONTRACT PER SEGMENTO
Determinanti della domanda, valori di mercato e principali progetti nei settori:
– Retail (negozi di massa e di lusso)
– Hospitality
– Uffici
– Ristoranti e bar
– Real Estate
– Education
– Entertainment
– Nautico
– Healthcare
– Aeroporti
4. IL SISTEMA COMPETITIVO: VENDITE DELLE PRINCIPALI AZIENDE DI ARREDO CONTRACT E SEGMENTI DI DESTINAZIONE
– Vendite di arredamento contract in un campione di aziende: principali produttori in Europa
– Profili delle principali aziende europee di arredamento e mobili per il settore contract
– Vendite di mobili contract per i principali operatori per segmento di destinazione
5. IL SISTEMA COMPETITIVO: VENDITE DELLE PRINCIPALI AZIENDE DI ARREDAMENTO CONTRACT PER CATEGORIA DI PRODOTTO
– Vendite di arredamento contract di mobili e accessori per il bagno, mobili e materassi per la camera da letto, mobili da cucina, apparecchi per l’illuminazione, mobili per ufficio, mobili per esterni, tavoli e sedie e mobili imbottiti
6. ANALISI FINANZIARIA
– Dati finanziari di 60 aziende attive nel settore dell’arredamento contract
7. APPENDIX
– Elenco di architetti e designer, aziende alberghiere, fiere e produttori
Luglio 2025,
V Ed. ,
232 pagine Il Mercato Mondiale dei Mobili di Fascia Alta, Lusso e Design
Analisi dettagliata del mercato mondiale del mobile di fascia alta, lusso e design: dimensioni del mercato (2019–2024) e previsioni 2025, 2025–2028 a livello mondiale, per area e per paese; analisi delle principali determinanti della domanda; ripartizione del mercato per prodotto e per destinazione; analisi del sistema competitivo, con cluster dei principali player per mercato di riferimento, attività di M&A e strategie di vendita; profilo delle principali 35 città globali per la domanda potenziale di mobili di alta gamma.
