Il rapporto CSIL ‘La distribuzione del mobile in Italia. Analisi per provincia’ offre un’analisi dettagliata dell’evoluzione della distribuzione del mobile per la casa in Italia dal 2019 al 2024, esplorando i principali fattori che influenzano la domanda ed esaminando i consumi per comparto e le dinamiche della distribuzione a livello nazionale e territoriale, con consumi e stima del livello di assorbimento per provincia. L’obiettivo del rapporto è offrire un quadro completo e aggiornato sull’andamento del mercato, evidenziando la struttura della distribuzione, le vendite per canale distributivo, le quote di mercato per ciascun canale considerato, con informazioni e dati sulla performance dei principali distributori.

STRUTTURA DELLA RICERCA

Introdotto da una panoramica del contesto macroeconomico e dell’andamento del settore del mobile in Italia, la prima parte dello studio approfondisce:

Il mercato del mobile per la casa in Italia

Analisi del consumo dei mobili per la casa dal 2019 al 2024, con dettaglio per comparto, andamento delle importazioni e determinanti della domanda.

Dimensioni e sviluppo del mercato dei mobili per la casa, per segmento:

• mobili per cucina
• mobili imbottiti
• area giorno
• area notte
• camere per ragazzi
• materassi
• mobili da esterno
• altri mobili per la casa

Dimensione e andamento delle importazioni di mobili, per area geografica e paesi di origine.

I canali distributivi

Panoramica della ripartizione del mercato per canale distributivo, con focus sui principali operatori.

Quote di mercato e andamento dei canali distributivi:

• catene di vendita al dettaglio specializzate nel mobile
• catene di vendita al dettaglio non specializzate
• distributori indipendenti
• E-commerce, vendite online

Distributori e rivenditori di mobili sul territorio italiano

Principali distributori di mobili per la casa in Italia con focus sulla grande distribuzione organizzata sui rivenditori indipendenti e sull’evoluzione di questi canali.

Distributori di mobili per la casa in Italia:

• Selezione dei principali distributori di mobili per la casa in Italia con sito web, stima delle vendite di mobili in Italia, numero di negozi
• Analisi degli operatori della GDO specializzata in mobili: vendite stimate di mobili per una selezione dei principali rivenditori, rete di vendita, servizi, vendite online.
• Analisi dei rivenditori indipendenti: vendite stimate di mobili per una selezione di rivenditori, caratteristiche e tendenze della distribuzione indipendente, tipologia di clientela.

Profili dettagliati per 23 tra i principali rivenditori di mobili per la casa in Italia (principalmente catene di vendita al dettaglio specializzate in mobili) con:

• vendite totali
• fatturato di mobili per la casa
• portafoglio prodotti
• numero di negozi, aperture/chiusure di nuovi negozi
• presenza regionale, presenza online
• notizie recenti

Per realizzare questa ricerca, CSIL ha analizzato circa 250 rivenditori di mobili per la casa in Italia, con dati e profili per una selezione di 70 principali.

Analisi territoriale dei consumi di mobili per la casa in Italia

Consumo per macro-area e regione, con focus sulla numerosità degli esercizi commerciali e consumo nella grande distribuzione organizzata per area geografica.

Schede Provincia

La seconda parte include schede dettagliate per ciascuna provincia italiana, con stime sul consumo di mobili per la casa per segmento (mobili per cucina, zona soggiorno, zona notte, imbottiti, materassi, mobili per camerette, altri mobili), dati socio-demografici ed economici.

Per ciascuna Provincia:

• Consumo di mobili totale, per comparto e consumo di mobili pro capite
• Fatturato per punto vendita, Valore vendite della Distribuzione Organizzata, Numero di esercizi commerciali di mobili per la casa
• Risultati economici ed evoluzione delle imprese
• Indicatori del potenziale di consumo

Andamento delle compravendite residenziali e dei consumi di mobili per la casa 2019-2024. Numeri indice (2019 = 100)

Con un valore che supera i 18 miliardi di euro, l’Italia si conferma quarto mercato europeo del mobile per la casa, dopo Germania, Regno Unito e Francia. Nonostante l’impatto sulla domanda di fattori quali l’inflazione, la riduzione degli incentivi fiscali, il rallentamento degli investimenti in edilizia residenziale e un clima di generale incertezza, le vendite di mobili per la casa in Italia restano sostanzialmente stabili, con performance diverse in base ai diversi canali e comparti.
Le aziende italiane continuano a soddisfare gran parte della domanda interna di mobili per la casa. Sebbene le importazioni rappresentino ancora una quota inferiore rispetto alla media dei principali paesi europei, negli ultimi anni si sta tuttavia registrando un graduale aumento dell’apertura del mercato.